2022年大豆加工行業現狀、市場競爭格局及發展趨勢

一、大豆概述

大豆屬于高蛋白植物，是豆科大豆屬的一年生草本，高30-90厘米，是我國重要糧食作物之一，常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質。根據種子顏色和粒形，大豆可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五大類。

二、大豆加工行業發展背景

隨著我國人口數量增長、消費結構不斷升級和資源環境承載力趨緊，糧食產需仍將維持緊平衡態勢。大豆作為我國重要的糧食作物之一，向來受到國家、政府的重視。近年來國家及政府層面出臺了一系列產業政策鼓勵大豆行業發展，建設大豆全產業鏈大數據，加快大豆品種更新換代，實現大豆增產增效。

三、大豆加工產業鏈

1、產業鏈

大豆加工主要是指通過物理、化學、微生物學處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產品包括大豆蛋白質產品、大豆磷脂產品、發酵豆制品、非發酵豆制品、大豆休閑食品等。

2、成本結構

豆制品加工是大豆加工產業鏈的重要環節，以祖名股份為例，2021年公司豆制品加工主要成本來源于直接材料黃豆等，占比達到60.33%，直接人工和制造費用成本分別占比13.28%和21.1%。

四、大豆加工行業現狀

1、產量

豆制品設備廠家認為從大豆產量來看，2016-2020年中國大豆產量快速增長。2021年中國大豆產量受種植面積減小的影響，出現明顯下滑，低于2019年水平，數據顯示2021年中國全年大豆產量為1640萬噸，同比下降16.3%。

2、播種面積

豆制品設備廠家認為從播種面積來看，數據顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。

3、飼料產量

大豆是飼料的主要原料，近年來我國飼料產量呈先降后升趨勢。2016-2018年中國飼料產量逐漸減少，2019年開始恢復增長，產量逐漸恢復至原本水平。2021年中國飼料產量進一步增長至31696.5萬噸，同比增長11.4%。

4、豆粕價格

從豆粕價格來看，受飼料產業持續發展的影響，我國豆粕價格隨之增長。2022年以來，豆粕價格整體呈現上升趨勢，預計2022年11月價格將達到5524元/噸。

5、大豆油價格

大豆油是大豆壓榨的主要產品，2022年上半年國內大豆油價格波動較大，下半年價格趨于穩定，預計2022年11月大豆油價格為10291元/噸。

6、豆制品結構

從豆制品結構來看，根據豆制品專業委員會統計數據，2020年豆制品行業市場容量中占比多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆漿等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。

五、大豆加工行業競爭格局

從行業競爭格局來看，大豆加工行業格局分散。豆制品專業委員會數據顯示，2020年我國豆制品行業50強規模企業投豆量從2016年的120萬噸增長至180萬噸，TOP50企業投豆量占比僅12%，行業集中度低。

六、大豆加工行業發展趨勢

1、政策利好大豆行業發展

2022年2月，農業農村部辦公廳《關于做好新型農業經營主體和社會化服務組織擴種大豆油料專項工作的通知》提出要“引導家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體因地制宜擴大大豆油料生產，提高大豆油料產能，支持社會化服務組織提供低成本便利化服務，為大豆油料擴種提供堅實的主體支撐和服務保障。”，2022年1月，《“十四五”全國種植業發展規劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到1.6億畝左右，產量達到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率。未來在國家政策不斷利好的情況下，預計我國大豆行業將進一步發展，市場前景持續向好。

2、農業全產業鏈數字化促進行業發展

發展智慧農業，聚焦行業發展需求，提升農業生產保障能力，提升農業生產效率，是“十四五”時期農業農村信息化發展的主攻方向。推動全產業鏈數字化，重點推進農業生產經營主體互聯網融合應用，加速農產品“加工-倉儲物流-電商-追溯”各環節數字化改造升級，形成農業全產業鏈信息流閉環，提升農產品供給質量和效率，將有利于大豆等農業的發展。

對大豆加工行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機。